A személyes pénzügyi csapatod egy másik fontos tagjának kiválasztásához kapsz ma szempontokat, aki legalább annyira oszlopos tagja lesz a teamednek, mint a pénzügyi tanácsadó. Ez a valaki pedig a könyvelő.
Tudom, most sokan csodálkoznak, hogy mi szüksége van egy magánszemélynek saját könyvelőre. Jelentem, pénzügyileg intelligens ember számára nagyon sok. Most, hogy az adóbevallási szezon véghajrájában vagyunk, talán ezt nem kell bővebben ecsetelni, de ez csak egy alkalom az évben, amikor jól jön a könyvelő. Van ám ezen kívül más is.
Hogy teljesen korrekt legyen a kép, segítségül hívtam Ökrös Erikát, a Mastermind Business Kft ügyvezetőjét, akinek én magam is sokat adok a szakmai véleményére. A mai postot szőröstül-bőröstül Erika írta – én csak helyenként kotyogok közbe, hogy minden a helyére kerüljön gondolatban is.
És ez nem véletlen. A befektetések ugyanis a pénzügyeinknek az a csoportja, amelyben a legtöbbféle eszköz áll a rendelkezésünkre és mindezt a legváltozatosabb időtávon, kockázattal, likviditással kombinálva. Nem véletlen, hogy van mit mondanom róla, hiszen itt nemcsak arról beszélünk, hogy konkrétan milyen eszközök léteznek, és azok mire valók – igaz, ezt konkrátan úgysem merhetném megmondani, mert az úgyis mindenkinek a saját JPÉ-re (é. józan paraszti eszére) van bízva -, hanem azért is, mert nekünk az is lényeges, hogy minderről hogyan gondolkodunk.
